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德日2023年機床行業成績單率先出爐,印度會是機床企業的下一個福地嗎?

時間:2024/1/26 14:44:35     企業:歐洲機床與智能制造網

  德國機床制造商協會(VDW)預計,2024年德國機床行業的名義產值將下降近3%,至148億歐元。2023年機床銷售總額下降了10%,其中德國國內部分下降了14%,降幅接近德國外部分降幅的2倍。

  1月22日,德國機床制造商協會(VDW)主席Franz-Xaver Bernhard在法蘭克福舉行的年度新聞發布會上表示:“2024年,德國機床行業的名義產值預計將下降近3%,降至148億歐元。”

  Bernhard表示,自去年年初以來,德國機床行業訂單明顯放緩,這對銷售和生產造成了極大的阻礙。大約11個月的大量積壓訂單對沖了部分負面影響?傮w而言,2023年的名義訂單下降了10%。來自德國國內需求下降了14%,降幅接近德國外部分降幅的2倍。

  2024年,全球經濟不太可能出現大幅增長。國內生產總值和投資的增長率再次低于上一年的水平。國際采購經理人指數也反應了全球所有主要市場經濟的疲軟,尤其是歐元區和德國。

  Bernhard說:“事實上,我們目前看到的是兩種不同的發展態勢。電動汽車、風力發電、醫療技術、航空航天和國防等增長型行業推動了機床行業的發展,而標準機械業務的表現則較為疲軟。中小型客戶(如加工車間)對未來不確定,不愿投資。此外,由于利率較高,機器采購也更難融資。因此,那些在早期階段就為轉型做好準備的公司能夠更好地抵御需求疲軟。”

 

Part 1

德國2023年機床訂單額減10%

      據估計,德國機床行業2023年的生產額名義增長略低于8%,達到152億歐元。按實際價值計算,由于通貨膨脹,這一數字增長了2%。出口增長了9%。出口率接近70%。美洲兩位數的增長推動了出口,尤其是美國,在氣候保護和可再生能源投資的推動下,增長極為強勁。而在亞洲,只有印度實現了大幅增長。

  印度的銷售額增長了5%。各子公司的產能利用率良好,并再次招聘了更多員工。截至2023年底,德國機床企業共在印度雇用了約6.66萬名男女員工,比2022年底增加了2.4%。

 

Part 2

日本2023年機床訂單額減16%

       日本工作機械工業會(簡稱日工會)1月15日公布的數據顯示,2023年12月的機床訂單額(速報值)為1265億日元,同比減少10%。已連續12個月低于去年同期。日本國內的半導體制造設備等需求不振。中國的經濟復蘇步伐也較為緩慢,調整局面或將持續。

  從訂單額的具體明細來看,日本內需減少11%,降至378億日元。津上(Tsugami)的一位高管指出:“包括日本在內,總體上仍處于調整狀態。雖未走出谷底,但似乎穩定在低水平”。

  外需同比減少10%,降至887億日元。牧野銑床制作所的相關負責人認為:“雖然中國被認為存在純電動汽車(EV)相關需求等,但總體上缺乏強勁勢頭”。芝浦機械也表示:“由于中國市場行情惡化等,在中國面向車載相機鏡頭模具的超精密加工機床的需求降低”。

  日本2023年全年的機床訂單額為1.486萬億日元,同比減少16%。這是2020年以后3年來首次轉為下滑。除半導體和汽車相關需求低迷外,還受到了中國經濟減速的影響。歐美的通貨膨脹導致企業的設備投資意愿降低。

  日工會在10日的新年招待會上預測稱,2024年的訂單額將達到1.5萬億日元,可能會比2023年略有增長。下半年半導體和EV等的需求將會增加,可能會對機床需求起到支撐作用。

 

Part 3

印度,下一個福地?

      從德國和日本公布的數據來看,2023年,印度或成為機床行業的一塊福地。早在2023年5月,日工會就曾發文表示其在4月對印度的訂單額達到66億日元,同比增加2倍,特別是汽車、IT、農具和基礎設施相關的領域,持續存在強勁的需求。

      2023年1月,日本機床大企業山崎馬扎克宣布將在印度建立新的工廠,這是該公司約10年以來首次在海外建設新工廠。從投資額來看,第一期工程定為約40億日元,從每月生產40臺加工中心開始,逐步提高產量,以滿足印度汽車、電子產業對于機床的需求。

  而2023年在印度建立新廠的德國公司也有不少。例如,德國刀具制造商瑪帕在2023年8月擴建了其位于哥印拜陀的工廠。新廠址占地約8300㎡,建有生產車間、接 待樓和行政樓,重點生產PCD刀具、鏜刀以及刀具維修和翻新,生產能力相較以往增加了2倍。

  瑪帕集團執行合伙人Jochen Kress博士表示,這有利于公司鞏固作為高端刀具領域領先制造商的地位,并大大增強了在印度的實力。

  在2023年漢諾威金屬加工世界展覽會(EMO 2023)上,印度機床制造商協會(IMTMA)與VDW共同舉辦了一個名為“印度機遇”的特別活動。IMTMA總裁Ravi Raghavan、副總裁Rajendra Rajamane、JBM集團執行副總裁Mayank Varma、蔡司工業質量與研究執行委員會成員Jochen Peter博士、格勞博董事會副主席兼首席財務官Wolfram Weber分別發表演講,并共同探討印度增長的驅動力和全球公司的機遇。

       英國《金融時報》曾在一篇評論文章中指出,基建落后、營商環境、種姓制度、宗教問題、產業鏈不完善、勞動參與率低、區域市場分割、脆弱的金融體系、綠色轉型的約束等等,都是印度經濟保持穩定的中高速增長需要應對的挑戰。對此,你怎么看?印度會取代中國成為世界制造業的中心嗎?

 

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